ADAS與自動(dòng)駕駛的芯片競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

英偉達(dá)、Mobileye已經(jīng)在L2、L3級(jí)自動(dòng)駕駛上占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。恩智浦（NXP）、瑞薩盡管在傳統(tǒng)汽車芯片上市場(chǎng)份額領(lǐng)先、經(jīng)驗(yàn)豐富，但當(dāng)比較性能數(shù)據(jù)時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)變得非常殘酷。

隨著電子電氣架構(gòu)系統(tǒng)(E/E)的簡(jiǎn)化和重構(gòu)，以及對(duì)更高數(shù)據(jù)處理能力的要求，域控制器架構(gòu)的引入，讓這個(gè)汽車芯片市場(chǎng)格局面臨不少變數(shù)。

時(shí)間追溯到2016年，當(dāng)特斯拉決定采用英偉達(dá)的那一刻起，自動(dòng)駕駛芯片運(yùn)算力大戰(zhàn)開始打響。

彼時(shí)，英偉達(dá)推出的Parker處理器性能比同行高出50%-100%，兩個(gè)Parker處理器加上兩個(gè)PASCAL圖形處理單元（GPU）組成的Drive PX2成為市場(chǎng)標(biāo)桿。

而Parker處理器還具備高度可擴(kuò)展性，比如在信息娛樂、數(shù)字儀表集群等方面。這在一定程度上直接影響了NXP、瑞薩等在優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的份額。

2016年，NXP還占據(jù)著全球汽車芯片市場(chǎng)14.2%份額，英飛凌、瑞薩、ST、TI、博世、On、東芝等都在10%以下，這些市場(chǎng)分布在座艙、ADAS等等領(lǐng)域近300億美金的產(chǎn)值。這其中，Mobileye占據(jù)著前向ADAS市場(chǎng)的主要份額。

沒有絕對(duì)的市場(chǎng)老大、極其分散的長(zhǎng)尾市場(chǎng)，也意味著英偉達(dá)的進(jìn)入帶來洗牌的機(jī)會(huì)。尤其是未來域控制架構(gòu)的引入，對(duì)于高性能芯片的用量正在增加，而減少過去分布式架構(gòu)下芯片的用量。

此外，傳統(tǒng)ECU正在受到高度集成化趨勢(shì)的影響，導(dǎo)致ECU價(jià)格下降壓力以及新的市場(chǎng)需求的出現(xiàn)。

正如瑞薩電子CEO在去年接受采訪時(shí)指出，這一波智能化、網(wǎng)聯(lián)化的汽車工業(yè)新浪潮將會(huì)打破過去零散的汽車芯片市場(chǎng)格局，并出現(xiàn)整合趨勢(shì)從而形成幾家巨頭主導(dǎo)市場(chǎng)的局面。

在傳統(tǒng)通用芯片巨頭英特爾（收購(gòu)Mobileye）、英偉達(dá)、高通大肆進(jìn)軍汽車行業(yè)時(shí)，汽車芯片領(lǐng)域的“守門者”感受到了危機(jī)。

沒能和高通“擠到”一條船上的NXP，顯然壓力最大。

在收購(gòu)飛思卡爾之后，NXP成為了全球最大的MCU廠商。盡管對(duì)于整車來說，MCU的用量還在增加，但對(duì)于未來整車電子電氣架構(gòu)來說，已經(jīng)到了解決臃腫的軟件、集成度低的控制布局的時(shí)候了。

去年10月，NXP宣布推出面向下一代汽車芯片處理平臺(tái)產(chǎn)品S32，最大限度的幫助汽車制造商和一級(jí)零部件廠商可以縮短硬件和軟件開發(fā)時(shí)間，重復(fù)利用昂貴的研發(fā)工作，可在不同域之間共享開發(fā)成果，并消除多個(gè)軟件模塊的重復(fù)部分。

S32平臺(tái)將支持針對(duì)ADAS應(yīng)用的一系列AI加速器。這些加速器能加速算法，以支持視覺、雷達(dá)和傳感器融合領(lǐng)域的對(duì)象檢測(cè)和分類等功能。

在此之前，NXP發(fā)布了一款名為BlueBox的計(jì)算平臺(tái)，主要用于幫助OEM主機(jī)廠生產(chǎn)、測(cè)試無人駕駛汽車。

BlueBox是一臺(tái)中央計(jì)算機(jī)，它能夠同時(shí)處理來自無人駕駛汽車上安裝的雷達(dá)、攝像頭、激光雷達(dá)、視覺傳感以及車載V2X系統(tǒng)采集到的所有數(shù)據(jù)。

一系列的舉動(dòng)，是NXP應(yīng)對(duì)ADAS市場(chǎng)快速成長(zhǎng)的戰(zhàn)略性布局，盡管此前在360環(huán)視、信息娛樂系統(tǒng)方面，NXP占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額。

但很快Mobileye開始反擊。BlueBox發(fā)布后不久，Mobileye與ST便宣布推出新一代SoC視覺處理芯片EyeQ5，官方稱之為：“自動(dòng)駕駛汽車傳感器融合的中央計(jì)算器”。

Mobileye的信心來自于在前向ADAS市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)?！叭蚱嚬I(yè)的三分之一制造商已經(jīng)在使用EyeQ芯片。豐田（瑞薩）和戴姆勒（英偉達(dá)）是唯一兩個(gè)不使用的汽車制造商。”Mobileye首席執(zhí)行官Amnon Shashua表示。

有汽車行業(yè)人士表示，目前的市場(chǎng)格局，英偉達(dá)占據(jù)高端市場(chǎng)，尤其是對(duì)深度學(xué)習(xí)處理能力極高的客戶。NXP則依靠過去積累的汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，占據(jù)著高性價(jià)比的，符合目前市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。而Mobileye則處于兩者中間，并在ADAS市場(chǎng)具備很高的客戶信任度。

目前，Mobileye已經(jīng)和全世界50%的車企有合作，EyeQ系列芯片和ADAS系統(tǒng)已經(jīng)安裝到了2700萬臺(tái)車上。

相比其他公司，Mobileye的成熟經(jīng)驗(yàn)是很大優(yōu)勢(shì)。Mobileye自稱，目前現(xiàn)有產(chǎn)品十分成熟，不存在bug和可能會(huì)出現(xiàn)的不安全問題。

賽靈思是NXP在低成本、高性價(jià)比領(lǐng)域的又一大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

這家創(chuàng)立于1984年的美國(guó)半導(dǎo)體公司，憑借FPGA低功耗、低時(shí)延、高靈活度的特性，已經(jīng)在過去的十多年中廣泛的應(yīng)用于汽車零部件中。

在ADAS方面，F(xiàn)PGA可利用其DSP與平行架構(gòu)，提供極其適合神經(jīng)網(wǎng)路加速的運(yùn)算能力。大多數(shù)公司選擇該方案，就是因?yàn)槠渚哂懈哂?jì)算性能，更適合深度學(xué)習(xí)；同時(shí)也是車規(guī)級(jí)已量產(chǎn)的芯片，研發(fā)更加成熟，成本具有競(jìng)爭(zhēng)力，功耗也能大幅降低。

2018年3月，賽靈思宣布推出新一代自適應(yīng)加速平臺(tái)（ACAP），它將超越CPU和GPU的性能，應(yīng)用于L3及以上自動(dòng)駕駛。

ACAP是賽靈思推出的新一代器件門類，它可實(shí)現(xiàn)對(duì)工作負(fù)載的加速，具有硬件/軟件可編程引擎、IP子系統(tǒng)和片上網(wǎng)絡(luò)、高度集成的可編程I/O。支持最高800萬像素?cái)z像頭，以及L３級(jí)的自動(dòng)駕駛水平，能夠勝任城市與高速路路況。

賽靈思的FPGA自動(dòng)駕駛解決方案，已經(jīng)被國(guó)內(nèi)多家初創(chuàng)ADAS及自動(dòng)駕駛公司使用，包括Minieye、魔視智能、自行科技、中科慧眼、元橡科技、極目科技、海康威視、馭勢(shì)科技、易成等。

賽靈思的方案還廣泛應(yīng)用于其它領(lǐng)域，如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)，國(guó)內(nèi)使用其方案的公司就有鐳神智能、禾賽、承泰科技、安智杰。從傳感器、ACU、ECU到域控制器都有涵蓋。

除了自動(dòng)駕駛，在面向未來智能座艙的計(jì)算平臺(tái)，高通驕龍820A極具挑戰(zhàn)力，這對(duì)NXP旗下的iMX系列造成不小沖擊。

2016年的CES展，高通帶來了驍龍820A車載芯片，可以支持接入更多數(shù)據(jù)，比如攝像頭數(shù)據(jù)、傳感器數(shù)據(jù)，還支持多屏顯示，包括數(shù)字儀表盤、中控屏，以及后排乘客娛樂系統(tǒng)，甚至支持4k分辨率。

由于驍龍820A采用了模塊化設(shè)計(jì)，意味著升級(jí)車載系統(tǒng)硬件的便利性。同時(shí)，支持高通Zeroth機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)。

隨后，捷豹路虎、本田、比亞迪、吉利等多家主機(jī)廠相繼宣布與高通合作，使用高通驍龍820A平臺(tái)為汽車上的車載信息處理、電子儀表，及后座娛樂等方面提供支持。

截止目前，驍龍820A平臺(tái)已經(jīng)與全球近30家汽車廠商有了合作關(guān)系，為下一代智能座艙提供核心芯片處理平臺(tái)。

除了這些新進(jìn)入者，NXP還要面臨來自瑞薩等傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。

一方面，瑞薩在進(jìn)攻NXP傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的360環(huán)視市場(chǎng)，今年5月瑞薩宣布與麥格納合作推出專為入門級(jí)到中級(jí)車輛設(shè)計(jì)、新型高性價(jià)比3D環(huán)視解決方案。

另一方面，瑞薩在面向ADAS和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，希望成為核心參與者。2017年4月，其宣布將發(fā)布瑞薩自主平臺(tái)（Renesas autonomy），搭載經(jīng)優(yōu)化的R-Car V3M高性能圖像識(shí)別系統(tǒng)芯片（SoC）。

此外，R-Car H3是瑞薩為自動(dòng)駕駛市場(chǎng)開發(fā)的車用計(jì)算平臺(tái)，同時(shí)還能用在車載信息娛樂系統(tǒng)中。

同時(shí)，瑞薩還將在2019年推出專為深度學(xué)習(xí)研發(fā)的全新R-Car SoC（官方宣稱其計(jì)算性能可達(dá)5萬億次每秒（5 TOPS），功耗卻只有1瓦。），預(yù)計(jì) 2020年開始搭載在L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車上。

而在去年收購(gòu)了Intersil之后，瑞薩開始明確在汽車行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。為了擴(kuò)大在車用芯片的全球布局，近日有消息稱公司有意60億美元并購(gòu)美國(guó)芯片大廠IDT。

IDT專注于半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)與開發(fā)。具有優(yōu)勢(shì)的通信用半導(dǎo)體可高速處理自動(dòng)駕駛等所需的能力。這可以幫助瑞薩提高開發(fā)數(shù)據(jù)通信芯片的能力，這對(duì)自動(dòng)駕駛汽車的大數(shù)據(jù)處理至關(guān)重要。

這樣局面還發(fā)生在NXP傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的毫米波雷達(dá)芯片領(lǐng)域。

德州儀器(TI)今年宣布，其高集成度超寬帶AWR1642 及IWR1642 毫米波傳感器實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。按照目前的前裝量產(chǎn)車時(shí)間點(diǎn)，搭載上述芯片方案的毫米波雷達(dá)的新車將在今年年底到2019年中期批量上市。

按照TI相關(guān)人士的信息，TI是目前唯一一家提供將收發(fā)前端、DSP和MCU集成到單個(gè)芯片上的雷達(dá)解決方案。

77Ghz雷達(dá)的主流市場(chǎng)此大多是采用多芯片的方案、開發(fā)難度、測(cè)試設(shè)備等都需要長(zhǎng)時(shí)間線的驗(yàn)證。TI的單芯片解決方案的量產(chǎn)改變了這種過去由NXP和英飛凌主導(dǎo)的市場(chǎng)格局。

對(duì)于NXP來說，前有猛虎（英偉達(dá)、Mobileye）,后有追兵（瑞薩、高通、TI、Xilinx），處于多面受敵的境地。

當(dāng)然，自動(dòng)駕駛芯片平臺(tái)戰(zhàn)才剛剛開始?！罢l贏誰輸，還有變數(shù)?！?/p>

正如恩智浦半導(dǎo)體資深副總裁兼汽車電子事業(yè)部首席技術(shù)官Lars Reger近日針對(duì)媒體說的那樣：“目前我們?cè)谄嚢雽?dǎo)體市場(chǎng)居于首位，未來也會(huì)爭(zhēng)取保持這個(gè)優(yōu)勢(shì)。但同時(shí)，在每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都存在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這也是恩智浦面臨的挑戰(zhàn)之一。”

恩智浦希望用一系列的舉動(dòng)來重新在競(jìng)爭(zhēng)賽道布置“防御工事”。

●?正式發(fā)布了新一代汽車?yán)走_(dá)解決方案，在新的參考平臺(tái)上將S32R處理器、射頻收發(fā)器和天線設(shè)計(jì)組合在一起，從而擴(kuò)展了恩智浦的雷達(dá)生態(tài)系統(tǒng)。

●?對(duì)外宣布收購(gòu)汽車以太網(wǎng)子系統(tǒng)技術(shù)提供商OmniPHY。通過將OmniPHY的高速傳輸技術(shù)與恩智浦在車載網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的產(chǎn)品組合，提供新一代數(shù)據(jù)傳輸解決方案。

●?與阿里巴巴AliOS合作，搭載恩智浦最新的I.MX 8車載計(jì)算平臺(tái)的車機(jī)產(chǎn)品即將在本月的云棲大會(huì)上正式發(fā)布。

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