ADAS與自動駕駛的芯片競爭異常激烈。

英偉達(dá)、Mobileye已經(jīng)在L2、L3級自動駕駛上占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。恩智浦（NXP）、瑞薩盡管在傳統(tǒng)汽車芯片上市場份額領(lǐng)先、經(jīng)驗(yàn)豐富，但當(dāng)比較性能數(shù)據(jù)時，競爭變得非常殘酷。

隨著電子電氣架構(gòu)系統(tǒng)(E/E)的簡化和重構(gòu)，以及對更高數(shù)據(jù)處理能力的要求，域控制器架構(gòu)的引入，讓這個汽車芯片市場格局面臨不少變數(shù)。

時間追溯到2016年，當(dāng)特斯拉決定采用英偉達(dá)的那一刻起，自動駕駛芯片運(yùn)算力大戰(zhàn)開始打響。

彼時，英偉達(dá)推出的Parker處理器性能比同行高出50%-100%，兩個Parker處理器加上兩個PASCAL圖形處理單元（GPU）組成的Drive PX2成為市場標(biāo)桿。

而Parker處理器還具備高度可擴(kuò)展性，比如在信息娛樂、數(shù)字儀表集群等方面。這在一定程度上直接影響了NXP、瑞薩等在優(yōu)勢市場的份額。

2016年，NXP還占據(jù)著全球汽車芯片市場14.2%份額，英飛凌、瑞薩、ST、TI、博世、On、東芝等都在10%以下，這些市場分布在座艙、ADAS等等領(lǐng)域近300億美金的產(chǎn)值。這其中，Mobileye占據(jù)著前向ADAS市場的主要份額。

沒有絕對的市場老大、極其分散的長尾市場，也意味著英偉達(dá)的進(jìn)入帶來洗牌的機(jī)會。尤其是未來域控制架構(gòu)的引入，對于高性能芯片的用量正在增加，而減少過去分布式架構(gòu)下芯片的用量。

此外，傳統(tǒng)ECU正在受到高度集成化趨勢的影響，導(dǎo)致ECU價格下降壓力以及新的市場需求的出現(xiàn)。

正如瑞薩電子CEO在去年接受采訪時指出，這一波智能化、網(wǎng)聯(lián)化的汽車工業(yè)新浪潮將會打破過去零散的汽車芯片市場格局，并出現(xiàn)整合趨勢從而形成幾家巨頭主導(dǎo)市場的局面。

在傳統(tǒng)通用芯片巨頭英特爾（收購Mobileye）、英偉達(dá)、高通大肆進(jìn)軍汽車行業(yè)時，汽車芯片領(lǐng)域的“守門者”感受到了危機(jī)。

沒能和高通“擠到”一條船上的NXP，顯然壓力最大。

在收購飛思卡爾之后，NXP成為了全球最大的MCU廠商。盡管對于整車來說，MCU的用量還在增加，但對于未來整車電子電氣架構(gòu)來說，已經(jīng)到了解決臃腫的軟件、集成度低的控制布局的時候了。

去年10月，NXP宣布推出面向下一代汽車芯片處理平臺產(chǎn)品S32，最大限度的幫助汽車制造商和一級零部件廠商可以縮短硬件和軟件開發(fā)時間，重復(fù)利用昂貴的研發(fā)工作，可在不同域之間共享開發(fā)成果，并消除多個軟件模塊的重復(fù)部分。

S32平臺將支持針對ADAS應(yīng)用的一系列AI加速器。這些加速器能加速算法，以支持視覺、雷達(dá)和傳感器融合領(lǐng)域的對象檢測和分類等功能。

在此之前，NXP發(fā)布了一款名為BlueBox的計算平臺，主要用于幫助OEM主機(jī)廠生產(chǎn)、測試無人駕駛汽車。

BlueBox是一臺中央計算機(jī)，它能夠同時處理來自無人駕駛汽車上安裝的雷達(dá)、攝像頭、激光雷達(dá)、視覺傳感以及車載V2X系統(tǒng)采集到的所有數(shù)據(jù)。

一系列的舉動，是NXP應(yīng)對ADAS市場快速成長的戰(zhàn)略性布局，盡管此前在360環(huán)視、信息娛樂系統(tǒng)方面，NXP占據(jù)絕對的市場份額。

但很快Mobileye開始反擊。BlueBox發(fā)布后不久，Mobileye與ST便宣布推出新一代SoC視覺處理芯片EyeQ5，官方稱之為：“自動駕駛汽車傳感器融合的中央計算器”。

Mobileye的信心來自于在前向ADAS市場的先發(fā)優(yōu)勢。“全球汽車工業(yè)的三分之一制造商已經(jīng)在使用EyeQ芯片。豐田（瑞薩）和戴姆勒（英偉達(dá)）是唯一兩個不使用的汽車制造商。”Mobileye首席執(zhí)行官Amnon Shashua表示。

有汽車行業(yè)人士表示，目前的市場格局，英偉達(dá)占據(jù)高端市場，尤其是對深度學(xué)習(xí)處理能力極高的客戶。NXP則依靠過去積累的汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢，占據(jù)著高性價比的，符合目前市場需求的產(chǎn)品。而Mobileye則處于兩者中間，并在ADAS市場具備很高的客戶信任度。

目前，Mobileye已經(jīng)和全世界50%的車企有合作，EyeQ系列芯片和ADAS系統(tǒng)已經(jīng)安裝到了2700萬臺車上。

相比其他公司，Mobileye的成熟經(jīng)驗(yàn)是很大優(yōu)勢。Mobileye自稱，目前現(xiàn)有產(chǎn)品十分成熟，不存在bug和可能會出現(xiàn)的不安全問題。

賽靈思是NXP在低成本、高性價比領(lǐng)域的又一大競爭對手。

這家創(chuàng)立于1984年的美國半導(dǎo)體公司，憑借FPGA低功耗、低時延、高靈活度的特性，已經(jīng)在過去的十多年中廣泛的應(yīng)用于汽車零部件中。

在ADAS方面，F(xiàn)PGA可利用其DSP與平行架構(gòu)，提供極其適合神經(jīng)網(wǎng)路加速的運(yùn)算能力。大多數(shù)公司選擇該方案，就是因?yàn)槠渚哂懈哂嬎阈阅?，更適合深度學(xué)習(xí)；同時也是車規(guī)級已量產(chǎn)的芯片，研發(fā)更加成熟，成本具有競爭力，功耗也能大幅降低。

2018年3月，賽靈思宣布推出新一代自適應(yīng)加速平臺（ACAP），它將超越CPU和GPU的性能，應(yīng)用于L3及以上自動駕駛。

ACAP是賽靈思推出的新一代器件門類，它可實(shí)現(xiàn)對工作負(fù)載的加速，具有硬件/軟件可編程引擎、IP子系統(tǒng)和片上網(wǎng)絡(luò)、高度集成的可編程I/O。支持最高800萬像素攝像頭，以及L３級的自動駕駛水平，能夠勝任城市與高速路路況。

賽靈思的FPGA自動駕駛解決方案，已經(jīng)被國內(nèi)多家初創(chuàng)ADAS及自動駕駛公司使用，包括Minieye、魔視智能、自行科技、中科慧眼、元橡科技、極目科技、?？低?、馭勢科技、易成等。

賽靈思的方案還廣泛應(yīng)用于其它領(lǐng)域，如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)，國內(nèi)使用其方案的公司就有鐳神智能、禾賽、承泰科技、安智杰。從傳感器、ACU、ECU到域控制器都有涵蓋。

除了自動駕駛，在面向未來智能座艙的計算平臺，高通驕龍820A極具挑戰(zhàn)力，這對NXP旗下的iMX系列造成不小沖擊。

2016年的CES展，高通帶來了驍龍820A車載芯片，可以支持接入更多數(shù)據(jù)，比如攝像頭數(shù)據(jù)、傳感器數(shù)據(jù)，還支持多屏顯示，包括數(shù)字儀表盤、中控屏，以及后排乘客娛樂系統(tǒng)，甚至支持4k分辨率。

由于驍龍820A采用了模塊化設(shè)計，意味著升級車載系統(tǒng)硬件的便利性。同時，支持高通Zeroth機(jī)器學(xué)習(xí)平臺。

隨后，捷豹路虎、本田、比亞迪、吉利等多家主機(jī)廠相繼宣布與高通合作，使用高通驍龍820A平臺為汽車上的車載信息處理、電子儀表，及后座娛樂等方面提供支持。

截止目前，驍龍820A平臺已經(jīng)與全球近30家汽車廠商有了合作關(guān)系，為下一代智能座艙提供核心芯片處理平臺。

除了這些新進(jìn)入者，NXP還要面臨來自瑞薩等傳統(tǒng)競爭對手的挑戰(zhàn)。

一方面，瑞薩在進(jìn)攻NXP傳統(tǒng)優(yōu)勢的360環(huán)視市場，今年5月瑞薩宣布與麥格納合作推出專為入門級到中級車輛設(shè)計、新型高性價比3D環(huán)視解決方案。

另一方面，瑞薩在面向ADAS和自動駕駛領(lǐng)域，希望成為核心參與者。2017年4月，其宣布將發(fā)布瑞薩自主平臺（Renesas autonomy），搭載經(jīng)優(yōu)化的R-Car V3M高性能圖像識別系統(tǒng)芯片（SoC）。

此外，R-Car H3是瑞薩為自動駕駛市場開發(fā)的車用計算平臺，同時還能用在車載信息娛樂系統(tǒng)中。

同時，瑞薩還將在2019年推出專為深度學(xué)習(xí)研發(fā)的全新R-Car SoC（官方宣稱其計算性能可達(dá)5萬億次每秒（5 TOPS），功耗卻只有1瓦。），預(yù)計 2020年開始搭載在L4級自動駕駛汽車上。

而在去年收購了Intersil之后，瑞薩開始明確在汽車行業(yè)的市場機(jī)會。為了擴(kuò)大在車用芯片的全球布局，近日有消息稱公司有意60億美元并購美國芯片大廠IDT。

IDT專注于半導(dǎo)體的設(shè)計與開發(fā)。具有優(yōu)勢的通信用半導(dǎo)體可高速處理自動駕駛等所需的能力。這可以幫助瑞薩提高開發(fā)數(shù)據(jù)通信芯片的能力，這對自動駕駛汽車的大數(shù)據(jù)處理至關(guān)重要。

這樣局面還發(fā)生在NXP傳統(tǒng)優(yōu)勢的毫米波雷達(dá)芯片領(lǐng)域。

德州儀器(TI)今年宣布，其高集成度超寬帶AWR1642 及IWR1642 毫米波傳感器實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。按照目前的前裝量產(chǎn)車時間點(diǎn)，搭載上述芯片方案的毫米波雷達(dá)的新車將在今年年底到2019年中期批量上市。

按照TI相關(guān)人士的信息，TI是目前唯一一家提供將收發(fā)前端、DSP和MCU集成到單個芯片上的雷達(dá)解決方案。

77Ghz雷達(dá)的主流市場此大多是采用多芯片的方案、開發(fā)難度、測試設(shè)備等都需要長時間線的驗(yàn)證。TI的單芯片解決方案的量產(chǎn)改變了這種過去由NXP和英飛凌主導(dǎo)的市場格局。

對于NXP來說，前有猛虎（英偉達(dá)、Mobileye）,后有追兵（瑞薩、高通、TI、Xilinx），處于多面受敵的境地。

當(dāng)然，自動駕駛芯片平臺戰(zhàn)才剛剛開始?！罢l贏誰輸，還有變數(shù)?！?/p>

正如恩智浦半導(dǎo)體資深副總裁兼汽車電子事業(yè)部首席技術(shù)官Lars Reger近日針對媒體說的那樣：“目前我們在汽車半導(dǎo)體市場居于首位，未來也會爭取保持這個優(yōu)勢。但同時，在每個細(xì)分領(lǐng)域都存在競爭對手，這也是恩智浦面臨的挑戰(zhàn)之一?！?/p>

恩智浦希望用一系列的舉動來重新在競爭賽道布置“防御工事”。

●?正式發(fā)布了新一代汽車?yán)走_(dá)解決方案，在新的參考平臺上將S32R處理器、射頻收發(fā)器和天線設(shè)計組合在一起，從而擴(kuò)展了恩智浦的雷達(dá)生態(tài)系統(tǒng)。

●?對外宣布收購汽車以太網(wǎng)子系統(tǒng)技術(shù)提供商OmniPHY。通過將OmniPHY的高速傳輸技術(shù)與恩智浦在車載網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的產(chǎn)品組合，提供新一代數(shù)據(jù)傳輸解決方案。

●?與阿里巴巴AliOS合作，搭載恩智浦最新的I.MX 8車載計算平臺的車機(jī)產(chǎn)品即將在本月的云棲大會上正式發(fā)布。

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