自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展是當(dāng)下這個(gè)時(shí)代最具影響的交通議題之一。ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）如自動(dòng)巡航、碰撞預(yù)警、車(chē)道保持等技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)上。以此為起點(diǎn)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商有望兌現(xiàn)一系列更廣泛的功能：從強(qiáng)大的駕駛輔助技術(shù)到無(wú)須人類(lèi)干預(yù)地執(zhí)行所有駕駛?cè)蝿?wù)的無(wú)人駕駛汽車(chē)。各路勢(shì)力已經(jīng)紛紛展開(kāi)自動(dòng)駕駛研發(fā)及應(yīng)用的布局，到底是循序漸進(jìn)的發(fā)展，還是會(huì)一步到位呢？我們就來(lái)探討一下。

一、企業(yè)自動(dòng)駕駛規(guī)劃一覽

當(dāng)前自動(dòng)駕駛的參與方主要分為三類(lèi)：一類(lèi)是整車(chē)廠，例如奧迪、通用、沃爾沃、大眾、日產(chǎn)、寶馬、福特、戴姆勒等，很多都已經(jīng)發(fā)布了自動(dòng)駕駛車(chē)的上市時(shí)間表，2020年就會(huì)有部分自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車(chē)面世。

第二類(lèi)是零部件企業(yè)，像博世、大陸、采埃孚等都在積極布局，從前期創(chuàng)新的自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，到后期基于自動(dòng)駕駛車(chē)輛的移動(dòng)出行服務(wù)，展開(kāi)了一系列的研發(fā)規(guī)劃。此外還有科技及出行服務(wù)類(lèi)公司，比如Google、蘋(píng)果、百度、Uber等，在自動(dòng)駕駛路徑的布局上更為激進(jìn)。

如果我們更深層次的羅列一下各家企業(yè)在自動(dòng)駕駛方面的計(jì)劃，都是相當(dāng)激進(jìn)的。總的來(lái)說(shuō)，各個(gè)汽車(chē)公司規(guī)劃的L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛車(chē)的量產(chǎn)，更多是從培養(yǎng)工程能力、技術(shù)儲(chǔ)備角度來(lái)做的。

各大企業(yè)自動(dòng)駕駛規(guī)劃
企業(yè)／時(shí)間表	2018年	2019年	2020年	2021年	2020年之后
Waymo	L4-L5	—	—	—	—
奧迪	L3	—	L4	—	—
寶馬	L2	L3	L4	—	—
奔馳	L2	—	—	L4	L5
大眾	L2	—	—	L4	L5
沃爾沃	L2	跳過(guò)L3	L4	—	—
通用	L2	L4	—	—	—
福特	L2	跳過(guò)L3		L4	—
特斯拉	L2-L3	—	—	—	—
FCA	—	—	—	L3/L4	—
豐田	L2	—	L3	—	L4
雷諾日產(chǎn)	L2	—	L3	—	L5
本田	L2	—	L3	—	L4
捷豹路虎	L2	—	—	L4	L5
現(xiàn)代起亞	—	—	—	L4	L5
制表：汽車(chē)之家行業(yè)評(píng)論員

理想的狀態(tài)是無(wú)人駕駛汽車(chē)取代所有人類(lèi)司機(jī)，但從技術(shù)發(fā)展進(jìn)程看，未來(lái)將存在較長(zhǎng)時(shí)間的過(guò)渡期，各種不同類(lèi)型、不同層次的自動(dòng)駕駛技術(shù)將共同發(fā)展。既有“漸進(jìn)演化”的路線，從低級(jí)的輔助駕駛開(kāi)始切入，通過(guò)不斷地提升輔助駕駛的能力來(lái)達(dá)到無(wú)人駕駛。也有完全“革命性”的路線，直接進(jìn)入L4/L5自動(dòng)駕駛，從一開(kāi)始就是徹徹底底的自動(dòng)駕駛汽車(chē)。

以通用汽車(chē)為例，采取了多線作戰(zhàn)的策略。一方面推出輔助駕駛系統(tǒng)Super Cruise走循序漸進(jìn)的路線，由自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、藍(lán)線保持系統(tǒng)、以及駕駛員注意力保持系統(tǒng)三部分構(gòu)成。另一方面，通用汽車(chē)收購(gòu)Cruise后直接朝無(wú)人駕駛邁進(jìn)，這樣一來(lái)就分成了兩條線。通用給予了Cruise充分的運(yùn)營(yíng)自主權(quán)，不僅能保持原有的運(yùn)作機(jī)制，也能輕松獲得汽車(chē)設(shè)計(jì)和底層架構(gòu)，Cruise工程師可以與通用工程師密切合作。

通用汽車(chē)已經(jīng)向政府申請(qǐng)，明年開(kāi)始生產(chǎn)沒(méi)有方向盤(pán)和踏板的改裝Bolt。按照未來(lái)的規(guī)劃，基于Bolt的開(kāi)發(fā)也是一個(gè)暫時(shí)的狀態(tài)，最終的自動(dòng)駕駛車(chē)輛將會(huì)以SAV的形式出現(xiàn)，這是按照共享運(yùn)營(yíng)模式需求設(shè)計(jì)出來(lái)的電動(dòng)車(chē)，從而把電動(dòng)化與自動(dòng)駕駛結(jié)合在一起，充分發(fā)揮運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。

未來(lái)，自動(dòng)駕駛的技術(shù)分工中將包含以下五大層級(jí)：

Layer 5: 內(nèi)容和服務(wù)提供商 Content & Services Provider
Layer 4: 移動(dòng)服務(wù)提供商 Mobility Provider
Layer 3: 車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)者 Fleet Operator
Layer 2: 整車(chē)企業(yè) Automotive OEM
Layer 1: 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供商 Self-Driving System Provider

分析看來(lái)，整車(chē)企業(yè)做自動(dòng)駕駛，通常會(huì)開(kāi)發(fā)高階的自動(dòng)駕駛軟件和組成相關(guān)聯(lián)盟，最終目的是能夠成立自己的子公司，進(jìn)入第一層核心層自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供商，然后根據(jù)自身的影響力去整合車(chē)輛制造，并往后端的車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)和移動(dòng)服務(wù)提供商滲透。

而高科技公司則嘗試從第一層開(kāi)始往上走，例如Waymo的車(chē)輛制造部分，是從FCA和捷豹路虎購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛進(jìn)行改裝。Waymo還與美國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商AutoNation達(dá)成了協(xié)議，由他們來(lái)管理和維護(hù)自己的自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)，并把位于鳳凰城克萊斯勒的Pacifica自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)外包給了安飛士巴吉進(jìn)行維護(hù)。

二、應(yīng)用場(chǎng)景和服務(wù)的考慮

考慮到交通和地理的復(fù)雜性，自動(dòng)駕駛技術(shù)將呈現(xiàn)出多種局面，覆蓋不同需求、不同路況、不同人群以及不同商業(yè)模式。聚焦細(xì)分的應(yīng)用場(chǎng)景，可以指引企業(yè)在一個(gè)方向上去迭代自身的系統(tǒng)，把相關(guān)的內(nèi)容做細(xì)，而不是追求一個(gè)很全很大的系統(tǒng)。

在整個(gè)自動(dòng)駕駛陣營(yíng)中，美國(guó)科技企業(yè)的總體思路是直接采用全棧自動(dòng)駕駛技術(shù)，把車(chē)輛集成之后通過(guò)打車(chē)服務(wù)推向市場(chǎng)。以谷歌旗下的Waymo為代表，已經(jīng)拿到美國(guó)首個(gè)商業(yè)自動(dòng)駕駛打車(chē)服務(wù)執(zhí)照，Waymo自動(dòng)駕駛版克萊斯勒Pacifica已展開(kāi)商業(yè)用車(chē)服務(wù)，能在亞利桑那接送乘客了。

歐洲總體是偏向于循序演進(jìn)的思路，日韓還處在跟隨階段。中國(guó)也有幾家代表性企業(yè)在迎頭趕上?；诔霭l(fā)點(diǎn)不同，自動(dòng)駕駛落地的時(shí)間和應(yīng)用的節(jié)奏也會(huì)出現(xiàn)大的差異。哪怕是小范圍的應(yīng)用都需要在駕駛里程、城市環(huán)境、駕駛工況上做很多的積累。這也是Waymo和通用在自動(dòng)駕駛里程和測(cè)試車(chē)隊(duì)上面比較領(lǐng)先的原因。目前來(lái)看，以美國(guó)技術(shù)公司主導(dǎo)的應(yīng)用實(shí)踐會(huì)操作更快一些。

三、中國(guó)自動(dòng)駕駛發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)的情況比較特殊，存在大量的老齡和無(wú)駕照人口，為通過(guò)自動(dòng)駕駛滿足私享出行奠定了強(qiáng)勁的需求。政府也有動(dòng)力推廣自動(dòng)駕駛汽車(chē)，每年因?yàn)槠隈{駛、酒后駕駛導(dǎo)致的交通事故，數(shù)量相當(dāng)驚人。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的應(yīng)用，對(duì)于改善中國(guó)交通狀況，減少人為交通事故的意義非常重大。同時(shí)，針對(duì)交通擁堵問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題等壓力，自動(dòng)駕駛技術(shù)可以將家庭用車(chē)模式轉(zhuǎn)變?yōu)楣蚕碛密?chē)的模式，基于自動(dòng)駕駛的分享經(jīng)濟(jì)，來(lái)大幅解決交通堵塞和汽車(chē)尾氣污染等問(wèn)題。

根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，未來(lái)10余年的時(shí)間里自動(dòng)駕駛技術(shù)將為大眾市場(chǎng)所接受。到2030年，自動(dòng)駕駛各生態(tài)系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)1.3-2.8萬(wàn)億美元的總收入，中國(guó)自動(dòng)駕駛出租車(chē)市場(chǎng)和自動(dòng)駕駛相關(guān)收入規(guī)模有望分別占35%和25%的份額，多重因素的共同作用將令自動(dòng)駕駛在中國(guó)市場(chǎng)的吸引力提升，同時(shí)也將提高中國(guó)在自動(dòng)駕駛競(jìng)賽中的競(jìng)爭(zhēng)力。這些因素包括：

1）中國(guó)人口日趨老齡化且無(wú)駕照人口占比高；
2）道路交通事故率高；
3）超大型城市存在擁堵和污染問(wèn)題；
4）中國(guó)政府有較為積極的戰(zhàn)略；
5）監(jiān)管環(huán)境寬松；
6）公眾樂(lè)于接受新技術(shù)；
7）通信基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)良；
8）相關(guān)企業(yè)反應(yīng)快，資本市場(chǎng)看重創(chuàng)新

從車(chē)輛來(lái)看，未來(lái)隨著電動(dòng)車(chē)的綜合成本攤銷(xiāo)，在每公里的運(yùn)行中，其成本節(jié)約還是很明顯的。而自動(dòng)駕駛系統(tǒng)則取代了司機(jī)的人力成本，未來(lái)自動(dòng)駕駛移動(dòng)出行服務(wù)能夠達(dá)到更低的成本。按照信息整合模式的自動(dòng)駕駛出租車(chē)將提供一種更經(jīng)濟(jì)和體驗(yàn)更好的出行服務(wù)。

從技術(shù)層面來(lái)看，不同的整合者的競(jìng)爭(zhēng)將在工程設(shè)計(jì)、測(cè)試驗(yàn)證和軟硬件設(shè)計(jì)層面展開(kāi)。不同層級(jí)的公司，都在向投資者和公眾闡明未來(lái)技術(shù)進(jìn)展的預(yù)期。說(shuō)實(shí)話，隨著Waymo進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)車(chē)企也和其他汽車(chē)企業(yè)一樣宣布202X年能達(dá)到L3或者L4沒(méi)有太大的意義，需要根據(jù)國(guó)內(nèi)的實(shí)際的情況來(lái)調(diào)整技術(shù)儲(chǔ)備和運(yùn)營(yíng)實(shí)踐結(jié)合的路線。確定誰(shuí)是開(kāi)發(fā)主體，構(gòu)建核心的軟件和系統(tǒng)整合能力，盡量把國(guó)內(nèi)能用上的技術(shù)培養(yǎng)起來(lái)。這塊的國(guó)外技術(shù)，很難買(mǎi)回來(lái)。

現(xiàn)在國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛技術(shù)都處在建立測(cè)試設(shè)施、在傳感器和相關(guān)的芯片技術(shù)上做嘗試階段，但是中國(guó)對(duì)于自動(dòng)駕駛技術(shù)的需求還是很迫切的。中國(guó)有全球最大的交通路網(wǎng)、最大的人口基數(shù)，自動(dòng)駕駛的大規(guī)模商業(yè)化和技術(shù)普及反過(guò)來(lái)會(huì)促進(jìn)自動(dòng)駕駛相關(guān)科研的飛躍式發(fā)展。這種從科研到應(yīng)用，從應(yīng)用再反饋到科研的良性循環(huán)，正是中國(guó)能否在未來(lái)10年內(nèi)，建立起世界先進(jìn)水平的人工智能科技體系的關(guān)鍵。

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