蓋世汽車訊 據(jù)外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月30日，電動(dòng)汽車制造商蔚來(lái)發(fā)行了6.5億美元可轉(zhuǎn)換債券，此舉距離其在紐約上市只過(guò)去了四個(gè)月。該公司計(jì)劃將可轉(zhuǎn)換債券的收益用于研發(fā)、完善制造設(shè)施以及營(yíng)銷。

據(jù)悉，蔚來(lái)正在發(fā)行一種五年期可轉(zhuǎn)換債券，轉(zhuǎn)換溢價(jià)在27.5% – 32.5%之間。這家總部位于上海的初創(chuàng)公司如果行使超額發(fā)行權(quán)或追加發(fā)行權(quán)，或可能籌集7.5億美元資金。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月29日，蔚來(lái)股價(jià)收于6.94美元，自9月開(kāi)始交易以來(lái)其股價(jià)已上漲約16%。

美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)、花旗銀行(Citigroup)、瑞士信貸(Credit Suisse)、德意志銀行(Deutsche Bank)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞銀(UBS)是此次交易的聯(lián)合簿記管理人。

蔚來(lái)通過(guò)與股票掛鉤的債券來(lái)籌集資金的舉措與視頻播放平臺(tái)愛(ài)奇藝的做法如出一撤。愛(ài)奇藝去年上市之后，于去年11月份發(fā)行了價(jià)值7.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券。

可轉(zhuǎn)換債券是一種較為容易的融資方式，因其票面利率較低。債券持有者可選擇在未來(lái)以約定的價(jià)格將債券轉(zhuǎn)換為公司股票，這種與股票掛鉤的方式給投資者帶來(lái)了固定收益，此外投資者還可從公司股票增值中獲利。

根據(jù)Refinitiv數(shù)據(jù)，亞洲可轉(zhuǎn)換債券市場(chǎng)正蓬勃發(fā)展，去年共籌資355億美元，創(chuàng)金融危機(jī)以來(lái)最高。在利率不斷上升、借貸成本不斷升高的情況下，可轉(zhuǎn)換債券的吸引力不斷在增強(qiáng)，未來(lái)兩年，預(yù)計(jì)亞洲企業(yè)將面臨近5000億美元可轉(zhuǎn)換債券到期。

對(duì)科技公司或初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，可轉(zhuǎn)換債券也是一種比直接債券更便宜的融資選擇，因?yàn)榭萍脊净虺鮿?chuàng)企業(yè)的股價(jià)波動(dòng)更大，而且往往沒(méi)有評(píng)級(jí)。

中國(guó)是全球最大、增長(zhǎng)最快的新能源車市場(chǎng)，但隨著中國(guó)政府逐步削減新能源汽車的補(bǔ)貼，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。去年第三季度，蔚來(lái)營(yíng)收及其電動(dòng)SUV的交付量都有大幅增長(zhǎng)。

 

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