2017年中國智能駕駛行業(yè)分析
來源：蓋世汽車
智能駕駛，是指利用計算機系統(tǒng)來實現(xiàn)幾乎不用人工干預(yù)就可以自動行駛的狀態(tài)。在IT的技術(shù)不斷變革的浪潮下，人們對智能終端的認(rèn)識在不斷被顛覆。傳統(tǒng)的智能終端經(jīng)歷了從大規(guī)模的高性能計算機，到PC，到移動智能終端的演變。
認(rèn)為智能駕駛汽車將成為下一代智能終端。無人駕駛的意義不單單是解放人的手腳，使人們擁有更多可用于娛樂消費的時間；更加是對傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一次變革，從傳統(tǒng)車廠，地圖廠商，到互聯(lián)網(wǎng)巨頭和Tesla，產(chǎn)業(yè)鏈中的不同環(huán)節(jié)的產(chǎn)商紛紛加大對無人駕駛相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)。這不僅影響了產(chǎn)業(yè)鏈中的公司，對于整個商業(yè)世界都價值巨大。目前相關(guān)技術(shù)已經(jīng)不斷取得突破、與之相關(guān)的政策法規(guī)也在向支持行業(yè)發(fā)展的方向推進(jìn)。
無人駕駛的產(chǎn)業(yè)鏈比較長，涉及到汽車、電子、計算機、通信多個行業(yè)。從技術(shù)產(chǎn)品實現(xiàn)功能來看，包括了高精度地圖、環(huán)境感知、路徑規(guī)劃、控制執(zhí)行等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈分解
單車智能化和車聯(lián)網(wǎng)是實現(xiàn)無人駕駛的兩條路徑
實現(xiàn)無人駕駛有兩條基本路徑：一是單車智能化實現(xiàn)無人駕駛。就是車輛本身通過感知、傳遞與分析、控制來對環(huán)境進(jìn)行反應(yīng)。二是通過車與車、車與交通聯(lián)網(wǎng)智慧交通規(guī)劃來實現(xiàn)無人駕駛。
其中，單車智能化是目前的無人駕駛的主要路徑，以ADAS及高精度地圖的使用為基礎(chǔ)。其實現(xiàn)形式包括三個層次。分別是傳感即為環(huán)境感知，控制還有執(zhí)行。形象的類比到人的話，傳感就是人的眼，而ADAS高級輔助駕駛及高精度地圖即是在提高智能。
ADAS：無人駕駛的必經(jīng)之路
高級駕駛輔助系統(tǒng)，簡稱ADAS，是利用安裝于車上的各式各樣的傳感器，實時收集車內(nèi)外的環(huán)境數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜、動態(tài)物體的辨識、偵測與追蹤等技術(shù)上的處理，從而能夠讓駕駛者在最快的時間察覺可能發(fā)生的危險，以引起注意和提高安全性。我們認(rèn)為，ADAS是實現(xiàn)單車智能化的一個必要環(huán)節(jié)。
ADAS是傳統(tǒng)汽車向無人駕駛過渡的橋梁
一、ADAS市場前景廣闊：前裝滲透率增速高，國內(nèi)提升空間大
ADAS市場前景廣闊。2014年，中國前裝市場ADAS新車滲透率在15%左右，主要集中在法規(guī)較為嚴(yán)格的美系、德系中高端車型市場。隨著國內(nèi)法規(guī)進(jìn)一步健全，市場對于ADAS需求的日益嚴(yán)格，前裝市場迎來滲透率大爆發(fā)，保守預(yù)計新車滲透率增速30%，汽車銷量年增速4%。根據(jù)數(shù)據(jù)，受整車銷量、滲透率兩方面因素驅(qū)動，預(yù)計至2020年，中國ADAS市場可實現(xiàn)500多億元的市場規(guī)模，年復(fù)合增速近30%。
全球ADAS規(guī)模預(yù)測（億元）
中國ADAS市場規(guī)模預(yù)測（億元）
中國ADAS市場有較大提升空間。ADAS在中國新車的滲透情況與市場地位極不相符，較歐美地區(qū)滲透率和滲透率增速都處于較低位臵，仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。根?jù)數(shù)據(jù)，2014年在LDW（車道偏移報警系統(tǒng))、ACC（自適應(yīng)巡航控制）、PA（泊車輔助）、ESC(ESP)(電子穩(wěn)定控制系統(tǒng))、HUD（抬頭顯示器）等功能方面，中國的新車滲透率、滲透率增速均顯著低于歐美、全球平均水平，未來有較大的增長空間。
2014年ADAS各個功能件在全球的滲透率
ADAS可以分為三大類：
駕駛輔助系統(tǒng)、
主動安全技術(shù)、
應(yīng)急預(yù)警系統(tǒng)。
其中駕駛輔助系統(tǒng)包括：自適應(yīng)巡航、倒車影像、側(cè)方障礙探測、自適應(yīng)泊車系統(tǒng)等。主動安全技術(shù)包括：車道保持輔助、主動式盲區(qū)探測系統(tǒng)、預(yù)碰撞自制動系統(tǒng)、遠(yuǎn)近光自適應(yīng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)等。
應(yīng)急預(yù)警系統(tǒng)則包括：前方碰撞預(yù)警、車道偏離警示、盲區(qū)探測預(yù)警、限速信息提醒、防疲勞駕駛預(yù)警、交通標(biāo)志智能識別系統(tǒng)、夜視安全預(yù)警系統(tǒng)等。
目前ADAS市場參與者主要分為三種類型：
1、整車企業(yè)：一般來說，ADAS功能都是整車企業(yè)通過前裝配臵的形式給消費者選取的，所以整車企業(yè)承擔(dān)這些功能的風(fēng)險，也掌握著整個價值鏈，其呈現(xiàn)方式是，通過頂配和一般配臵的價格差來實現(xiàn)價值體現(xiàn)。
2、系統(tǒng)供應(yīng)商/Tie1供應(yīng)商：由于這類ADAS的功能，往往是通過一組傳感器+ECU的方式捆綁銷售，使得系統(tǒng)供應(yīng)商或者說Tie1在里面擔(dān)當(dāng)核心的角色，它是方案的設(shè)計者。
3、Tie2供應(yīng)商：這類就是Freescale、Mobileye、ST，完全不依靠芯片制造或者是部件制造，靠IP和技術(shù)獲取盈利。
ADAS的產(chǎn)業(yè)鏈
二、ADAS未來發(fā)展方向：各類信息融合，本土算法突破
信息融合。目前還沒有一種單一的體系結(jié)構(gòu)能夠滿足新出現(xiàn)的各類應(yīng)用需求;需要采用靈活的平臺適應(yīng)市場發(fā)展趨勢，實現(xiàn)最新的功能，同時滿足成本、規(guī)劃和性能目標(biāo)；要滿足ADAS應(yīng)用的高性能需求，應(yīng)在軟件和硬件上達(dá)到均衡;系統(tǒng)使用多個不同類型的傳感器來完成安全相關(guān)任務(wù)，這類系統(tǒng)今后的發(fā)展會比較強勁。 無人駕駛信息融合
ADAS創(chuàng)業(yè)正迎來熱潮，方向有定位前裝的也有定位后裝，看長遠(yuǎn)的趨勢還是前裝為主。根據(jù)數(shù)據(jù)，目前全國乘用車有1億多輛，未來短期的2-3年之內(nèi)，后裝也是存在一個很大的機會。當(dāng)然后裝市場有一些比較復(fù)雜的特征：消費者的價格敏感度比較高、需求比較多樣化。新車的銷售環(huán)節(jié)是準(zhǔn)前裝環(huán)節(jié)是一個比較好的切入點。
三、高精度地圖三大功能輔助無人駕駛
高精度地圖：三大主要功能。作為無人駕駛的記憶系統(tǒng)，高精度地圖將，具備三大功能。
高精度地圖的主要功能
（1）地圖匹配。由于存在各種定位誤差，電子地圖坐標(biāo)上的移動車輛與周圍地物并不能保持正確的位臵關(guān)系。利用高精度地圖匹配則可以將車輛位臵精準(zhǔn)的定位在車道上，從而提高車輛定位的精度。
高精度地圖的地圖匹配功能
（2）輔助環(huán)境感知。對傳感器無法探測的部分進(jìn)行補充，進(jìn)行實時狀況的監(jiān)測及外部信息的反饋：傳感器作為無人駕駛的眼睛，有其局限所在，如易受惡劣天氣的影響，此時可以使用高精度地圖來獲取當(dāng)前位臵精準(zhǔn)的交通狀況； （3）路徑規(guī)劃。對于提前規(guī)劃好的最優(yōu)路徑，由于實時更新的交通信息，最優(yōu)路徑可能也在隨時會發(fā)生變化。，此時高精度地圖在云計算的輔助下，能有效地為無人車提供最新的路況，幫助無人車重新制定最優(yōu)路徑。 國內(nèi)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，壟斷者未來仍將主導(dǎo)市場。由于各類資質(zhì)的限定，我國目前車載地圖市場呈現(xiàn)三大寡頭壟斷的格局。2015年四維圖新、高德和易圖通三大圖商合占前裝車導(dǎo)航市場份額90%。現(xiàn)有壁壘的存在使得新企業(yè)進(jìn)入十分困難，因此認(rèn)為，未來我國高精度地圖發(fā)展的受益方將仍是現(xiàn)有地圖市場的競爭者，如四維圖新、高德、靈圖、凱立德等企業(yè)。
2015年第四季度前裝車導(dǎo)航市場份額
國內(nèi)導(dǎo)航品牌認(rèn)可度 高精度地圖是產(chǎn)業(yè)鏈上最有可能商業(yè)化的領(lǐng)域。高精度地圖是無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈最有可能發(fā)生商業(yè)模式變化的領(lǐng)域。隨著傳統(tǒng)電子導(dǎo)航地圖變?yōu)楦呔鹊貓D,數(shù)據(jù)在云端需要實時在線更新,催化圖商實現(xiàn)商業(yè)模式由傳統(tǒng)“賣license”逐步轉(zhuǎn)型為提供數(shù)據(jù)服務(wù),圖商在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位也由“配角”變成運營平臺的重要參與者。
無人駕駛催化圖商商業(yè)模式轉(zhuǎn)型
